掌上中意原版

掌上中意是一款服务于保险营销员与客户两端的综合型保险行业软件。对营销端而言，它可实现客户关系智能管理、保险产品资料查询、智能投保辅助、业绩实时追踪分析、在线课程学习等功能，助力销售团队高效推进业务拓展与客户维护；对客户端来说，其能提供保单查询管理、续期保费便捷缴纳、在线理赔申请提交等核心服务，为用户打造顺畅便捷的一站式保险服务体验。

掌上中意使用指南

1、在首页点击我的保单、理赔服务、业务查询等图标，能够快速进入相应功能页面，开展保单管理、健康服务预约等操作。

2、继续向下滑动页面，借助顶部的热销产品、健康服务、积分服务标签进行切换，查看并挑选合适的保险产品或健康权益。

3、在广场板块，您可以浏览保障精选、热点资讯、服务案例等内容，从而了解保险产品的亮点以及真实的服务案例。

4、进入健康板块后，在健康讲堂、健康月刊、健康资讯这几个栏目里，能够查看健康知识相关的视频和文章，从而获取健康管理方面的信息。

5、在个人中心页面，点击公司概况、服务网点、信息披露、帮助中心等入口，就能查看企业相关信息和使用指南。

掌上中意软件特色

1、双端定位：同步对接保险销售人员与投保客户，通过单一系统同时满足业务处理和服务支持两方面需求。

2、保单服务：整合保障查询、续费缴纳、信息修改等多种功能，提升客户服务体验与处理效率。

3、展业支持：为销售人员配备业务推广、客户维护、业绩追踪等专属工具，助力其开展市场拓展工作并完成任务目标。

4、界面设计：采用清晰有序的布局，主页功能分区一目了然，支持用户自定义常用操作的快捷入口，以此提升使用的便捷性。

5、产品支持：提供在线购买、条款解读、文件获取等服务，帮助客户自主了解保险详情，助力购买决策。

6、信息同步：客户能够实时掌握保单生效情况、付款提醒、推广活动等重要通知，保障自身的持续保障权益不受影响。

掌上中意软件功能

1、保单便捷管理：可随时查询保单详情、完成保费缴纳，还能了解责任范围与条款内容，整个操作流程清晰透明。

2、在线快捷投保：涵盖产品挑选、保额测算、智能推介及流程指引，实现一站式投保服务。

3、客户精细化管理：助力记录客户信息、跟进沟通与分组维护，促进服务精准化。

4、高效展业支持：产品资料、演示模板及电子合同，助力销售人员提升工作效率。

5、专业能力提升：通过提供保险知识、产品培训、在线测评等内容，助力从业人员提升专业素养。

掌上中意核心优势

1、 专属学习区域：打造营销员专属学习空间，整合视频课程、模拟测试与专业资料等资源，全方位助力业务技能提升。

2、 签署安全合规：集成电子签名与身份核验功能，确保保单签署流程合法、安全，且全程可追溯留痕。

3、 系统深度对接：与公司业务系统全面连通，实现数据实时同步，确保信息准确与服务效率。

4、 持续迭代优化：依据用户使用反馈定期更新版本，对功能模块进行优化，提升使用流畅度与系统可靠性。

更新内容

v13.0.9

1、修复已知问题。

2、优化客户体验。