励销云最新版

励销云，又称励销CRM，是上海微问家信息技术有限公司研发的智能获客销售系统。该软件具备地图获客、号码管理、线索跟进、拜访签到等丰富功能，还能让用户清晰掌握各阶段的销售订单情况，助力销售人员更高效地开展营销工作。

软件特色

1、强强联合

阿里巴巴集团旗下钉钉合作移动CRM品牌。

2、安全可靠

加入钉钉“聚石塔”，能享受到高等级的安全防护与数据监控措施。

3、贴心服务

7X12小时服务响应，多维度为您答疑解惑。

4、简单高效

可集成钉钉一起用，同时与爱客进销存无缝对接。

5、行业通用

自定义功能强大，满足不同业态定制化需求。

软件亮点

1、改变中小微企业销售管理模式

移动端与PC端协同联动，全面革新工作模式，可不受时空限制记录团队工作动态，并且能精准覆盖每一个工作节点。

2、灵活的产品延展性及自定义属性

强大的自定义功能能够适配不同业态的企业，操作简单易上手，为您带来量身定制的产品体验。

3、提供销售管理一体化解决方案

功能与销售跟进客户的各个阶段完美适配，最终产出数据分析，各环节无缝衔接，为管理工作增添关键亮点。

4、合理分配并及时转化你的客户资源

在获取客户的同时，把客户信息完整地记录下来并存档，通过云端实现永久保存，确保信息不会丢失。另外，还会对资源进行合理分配，让能力强的人承担更多工作。

软件优势

1、切合实际销售场景

高效转化线索成高价值客户

销售的核心在于将线索转化为客户，管理节点需突出重点，路径要清晰明确。

2、打破线下销售壁垒

部门协同直击成交要点

推动客户转化为实际销售成果，通过多角色协作呈现销售全流程，核心目标是提升销售业绩。

3、全方位多渠道触达客户

销售赋能多维度打造谈单王者

从线索收集到沟通效率，从知识技能到业绩算法，它是销售团队的得力助手。

励销云怎么使用

1、确定企业需要启用的业务模块

在【自定义设置-自定义业务】这一功能区域里，企业能够依据自身独特的业务流程，来挑选确定需要运用的模块，并且还可以对这些模块的名称以及具体的称呼方式进行个性化定义。

这里的启用与禁用操作会对功能菜单中可见的内容起到控制作用，而当修改模块名称后，系统里所有相关的模块以及业务环节都会呈现出修改后的名称。

2、设置模块中的字段

依据企业的实际业务状况，能够自主设定并调整各个模块里可运用的字段、字段的名称、字段所包含的内容，以及必填规则和常用规则等相关设置。

系统初始化阶段会自动预设部分字段，用户可根据自身企业的业务实际需求，对这些字段进行调整优化。

启用：当某个字段被设置为启用状态时，它将在对应的模块中呈现，具体涵盖表单页面的填写环节、列表页面的信息陈列以及详情页面的内容展示。

设置必填字段，系统会在表单页面为其标注必填规则，举例来说，当员工添加新线索时，可通过该设置在表单填写界面对特定字段进行必填限制。

常用：把常用字段设置好，在部分缩略页面里会默认展示这些字段，而其他不常用的字段则会默认收起来。

编辑：可以编辑某个字段的显示名称，以及自定义输入提示等内容，比如初始化系统推荐了“公司名称“字段，用户可以将显示的名称修改为其他名称，并且自定义输入框中的输入提示文案。

排序：在自定义字段表中对字段排序规则进行调整，能够对部分表单及展示页面里的字段顺序起到控制作用。

注意：

系统虽具备灵活的自定义功能，但为确保基础数据流程顺畅，各模块中存在部分不支持自定义修改或仅能调整显示名称的特殊字段，建议保留其系统推荐设置。例如线索模块的“姓名”“公司名称”，以及客户模块的“客户名称”“公司名称”字段。

3、设置自定义业务参数

自定义业务参数，简单来说，就是为自定义字段里那些已启用的单选字段，配置其可供选择的选项内容。

企业能够自行定义线索跟进状态的阶段名称，亦或是线索录入的来源渠道名称等。

4、设置企业的角色权限

完成业务框架的设置工作后，就能够着手构建企业的角色体系与权限身份了。

系统允许配置多个角色，每个角色都能自主设定不同的操作权限、字段权限与数据权限。借助这些权限条目，能够管控对应角色的员工可执行的操作、可查看的数据或字段内容、可管理的数据范围，以及被限制的操作。关于这方面的详细内容，可参考本文档后续对【角色和权限设置】的具体说明。

5、设置自定义业务类型

自定义业务类型，简单来说就是为特定模块配置多种字段模板，员工能够依据不同模板对数据加以分类。现阶段，支持多模板的模块有【客户】和【合同】模块。

不同业务类型可单独配置字段的启用状态与必填规则，不过所有字段的最终启用情况仍需以字段设置表格的配置为准。员工在添加新数据时，需先选定对应的类型模板，再按照模板规定的规则填写数据。

6、其他的业务设置

在完成上述设置并确立系统基本业务框架后，若企业存在其他特殊业务流程，可继续开展相关业务设置工作。

例如依据企业的审批事务来配置各异的审批流程与规则、针对销售的客户保护规则来设定线索池和客户公海的客保规则，或是数据的查重规则之类。这些配置操作都能够在系统的设置中心里完成。

7、完善企业的组织架构

完成上述设置后，就可以着手完善企业的组织架构了，具体来说就是添加员工账号并为员工配置角色身份。而角色的数据权限范围，将依据这里所设定的部门架构以及主管关系来进行管控。