诚e宝

诚e宝是鼎诚人寿保险有限责任公司匠心打造的综合服务软件。它不仅能让用户便捷查询各类项目的收费明细与相关保单信息，还为标准客户、普通客户、销售员、公司职员等不同类型用户搭建了一站式服务平台。诚e宝不只是一个实用工具，更是助力您达成生活目标的贴心帮手。我们坚信，借助诚e宝，您能更科学地规划未来，畅享无忧生活。

软件介绍

鼎诚人寿推出的诚e宝是一款功能强大的综合服务平台，整合了客户管理、商业保险方案规划与全方位寿险服务等功能模块。借助这一平台，用户能够获得高效便捷的服务体验，无论是账单查询还是保险计划制定，操作都更为简单直观。该平台致力于为用户提供从客户运营到个性化服务的全流程支持，助力用户深入了解保险产品，同时提升工作效率。

软件特色

客户管理方面，诚e宝具备360度客户画像功能，助力用户对自身客户资源开展精细化管理，进而推行精准的营销策略。

商业保险方案：用户仅需一键操作，就能生成详尽的保险计划书，使权益演示更为精准，进而提高签单率。

寿险服务方面，诚e宝能够为用户提供涵盖养老、健康、医疗、普通寿险以及意外事故保险的全方位高品质寿险服务。

全方位服务：诚e宝涵盖客户运营、保险费用盈利、新人培训等多个关键环节，为用户提供全方位的支持与指导。

用户体验优化：平台采用直观易用的设计，让各项操作都变得十分简便，有效提升了用户的使用体验。

软件亮点

1、配备电子担保机制，可更有效地保障用户的财产安全，让用户能够安心使用；

2、进入产品中心后，能清晰了解各类产品的详细信息，便于快速上手使用，操作体验十分便捷。

3、平台配备通讯录功能，你能够在线实时联系他人，以便更好地使用平台。

4、在平台上能够快速制作各类海报内容，实时响应你的需求，获取更多服务；

软件优势

一键生成保险计划书，利益演示精准呈现，助力提升签单效率！

无纸化在线投保随身展业，签单更快！

产品中心涵盖年金险、寿险、两全险、重疾险、医疗险、意外险等多种险种，为您提供全方位的保障服务！

客户管理支持全方位客户画像呈现，助力企业实现精细化运营与精准化营销！

新人自助入司/主管育成，增员更快速，管理更便捷！

综合查询，业绩、薪资、团队信息了如指掌！

增值服务，贴心服务，拉近与客户“心”的距离！

软件功能

【客户管理方法】

诚e宝可生成360度客户画像，助力企业实现精益化管理与精确化营销推广！

【商业保险方案】

一键生成保险计划书，权益演示更精准，提升出单效率！

【寿险服务项目】

为客户提供养老服务、身心健康管理、诊疗保障、一般寿险及意外事故商业保险等全方位、高品质的寿险服务。

软件总结

诚e宝依托自身强大的功能与优质的用户体验，已然成为不少用户优先选择的服务平台。不管是在客户服务领域，或是在保险方案的规划环节，诚e宝都彰显出了它的出众价值。我们建议每一位用户去尝试使用诚e宝，亲身感受它所带来的便捷与高效。

更新内容

v1.9.4：

【双录优化】双录流程优化

【应用优化】优化部分功能与用户体验