汇e保

汇e保是面向中汇人寿内部保险服务团队打造的工具，定位为兼具便捷性与智能化的保险销售助手。它的核心目标是为保险业务员赋能，借助单电子体检、智能建议书生成、在线投保等实用功能的整合，让业务员可以一站式完成从客户信息收集到保单签署的全流程工作。业务员既能对客户保险信息开展精细化、数字化的管理，还能依靠平台先进的智能推介系统，针对不同客户群体实施精准营销，进而有效提升销售业绩和客户满意度。

软件功能

实时更新与监控：支持订单状态的实时推送，方便业务员随时了解订单的进展情况，保障业务流程的顺畅推进。

灵活的筛选与排序功能：该软件提供多种筛选和排序方式，助力业务员迅速找到目标订单，提升工作效率。

一键化操作：不管是新建订单、办理续保还是进行变更，都支持一键化操作，让业务流程更简便，缩短了操作时长。

软件特色

个性化信息管理功能支持业务员为每位客户建立专属资料档案，其中涵盖客户的基本信息、保险需求以及偏好等内容。

智能分类与标签功能：该软件可依据客户的属性特征及行为数据，自动完成客户分类与标签标注工作，助力业务员更精准地辨识不同客户群体。

动态更新与提醒机制：客户资料会依据其最新动态实现实时更新，并配备提醒功能，助力业务员随时精准掌握客户的最新情况。

软件内容

基于需求的推荐：可依据客户的保险需求与预算，智能匹配并推荐契合度最高的保险产品，助力提升销售转化效率。

实时更新与同步：软件与公司后台数据库实时同步，确保推介的保险产品始终是最新的、最具竞争力的。

个性化定制方案：除了推荐产品，还支持业务员依据客户的具体需求，为其量身打造个性化的投保方案，以此满足客户的多样化需求。

软件优势

自动提醒功能：可以自动识别客户保险的到期时间，在到期前向业务员发出提醒，以便及时开展续签工作，防止出现遗漏情况。

多渠道通知：续签提醒能够借助短信、邮件、推送等多种途径传达给业务员，保障提醒信息的时效性与覆盖范围。

简化续签流程：推出简化版续签流程，助力业务员快速完成续签操作，提升客户满意度。

软件闪光点

可以便捷地对保险业务员的订单进行管理，涵盖新增、修改、删除、查询等操作，达成了保险业务的高效处理。

可以录入客户的个人资料，还能对其进行分类整理，这样保险业务员就能更高效地管理和跟进客户了。

可以提供公司最新的保险产品，助力保险业务员精准把握产品的特点与优势。